通用汽车提交IPO申请计划在纽约和多伦多两地上市

通用汽车公司週三晚间向美国证监会提交了首次公开募股(IPO)的申请,迈出了偿还纳税人救助资金之路上重要的一步。

通用汽车是美国最大的汽车制造商之一,公司称将在纽约证券交易所和多伦多证券市场上市。作为募股的一部分,公司也出售B系列优先股。但公司目前还没有支付普通股股息的计划。

自2009年6月,前通用汽车公司申请破产以来,市场一直预期当年7月份重组成立的新通用将重新寻求上市。原通用汽车公司在纽约证券交易所的交易代码是“GM”。新通用主要由美国财政部门所有,后者向该汽车制造商注资570亿美元以保持其顺利运转。旧通用汽车公司现在的名字是汽车清算公司(Motors Liquidation Co),预计将通过重组来解决责任索赔。

本月初,通用汽车公司首次执行官惠特克(Edward Whitacre)表示,公司“不喜欢'政府汽车'的标签”。

“我们希望远离那个(标签)。它阻碍了客户。通用汽车的工作人员们为此感到尴尬。”他表示。至今为止,公司已经偿还了约70亿美元政府贷款。

但公司没有透露IPO的规模。据路透社报导说,美国财政部将做出决定,该部称不会在IPO中加入所持的优先股。

该公司已经就信贷安排与一些金融机构进行谈判。上週,一些媒体组织报导说,GM已经获得50亿美元信用贷款,美国银行、摩根斯坦利、JP摩根银行等都向其承诺了部分信贷。

公司上週还宣布,丹克森(Dan Akerson)将取代惠特克成为首席执行官,任命自9月1日起生效。丹克森2009年进入公司董事会,据称其对公司前景的展望与惠特克相似。

通用汽车在申请文件中,概述了未来的一些计划。公司计划在2010年至2012年期间,旗下4个品牌在北美地区推出19款新车型。公司还计划2013年至2014年推出27款新车型。这些车型包括新从雪佛兰•沃尔特(Chevrolet Volt)、克鲁泽(Cruze)、火花(Spark)和马里布(Malibu)等。

公司还计划增加在中国和巴西的销售,其中中国是新通用目前最大的市场。 “我们计划在2012年通过通用汽车国际业务(GMIO)推出77种新车型。”公司表示。

公司还计划在中国扩张雪佛兰品牌。

新通用连续两个季度公佈了强劲的业绩报告,支撑了投资者对其IPO的信心。最近,公司同意以35亿美元收购汽车金融公司Americredit公司,以重新启动其内部金融部门。通用汽车于2006年出售了其金融部门GMAC。金融部门的作用是向经销商和汽车购买者提供贷款,常常以较低的利率帮助促进销售。

公司补充说,正在考虑对美国每小时的固定福利养老金计划作酌情贡献。截至2009年12月31日,美国养老金计划的资金缺口是171亿美元。

摩根士丹利、JP摩根、美国美林银行、花旗银行、巴克莱资本公司、瑞士信贷、德意志银行证券公司、高盛、RBC资本市场公司和UBS银行将担任此次发行的承销商。

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