中国农业银行上市新发股筹资300亿美元

04月09日星期五 05:21 更新东部时间

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【财经时报 4月9日上海电】中国农业银行昨日启动首次公开募股程序，21家承销商向农行报告初步承销方案。消息人士透露，农行新上市或发股筹资300亿美元。

知情人士表示此次农行新股的规模约在300亿美元左右，约合人民币2000亿元。A股和H股并发，A股约发行100亿美元，H股则占200亿美元。据参与报告的投资银行人士说明，此次报告是最初步的选秀过程，各家银行约有15分钟时间向农行提出成交草案，农行后续会选出第二轮的选秀名单，再在其中选出最后的确定名单。

先前参加三大国有银行公开股票发行的投资银行人士表示，农行是四大国有商业银行中最后一家准备上市的银行，因此在上市的过程中势必格外谨慎。而在股票的发行规模、定价水准方面，恐怕会以超越前三家银行的发行水准作为规划目标。

有投资银行人士表示，由于中工建都属于沪深股市中的权重股，大型基金经理必须在投资组合中保有一定比例的持股，因此农行的首次公开募股与中工建行在融资方案的排挤效应应该不大，所以业内人士仍然是十分看好农行的上市方案。

而农行的上市由于规模很大，一直是各家投行竞相追逐的项目，此前也一度传出农行由于三农事业部的定位问题而在今年可能要暂时搁置上市。而现在有媒体报道说，农行深化改革方案已经得到了银监会的批准，也得到了证监会的认可。目前正在央行最后的会签中。

央行是国有商业银行改革领导小组的牵头机构，经过央行的会签也就意味这农行的改革上市方案基本达到了共识获批的可能性也是大大加强。

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